河南首只國(guó)企綠色美元債券發(fā)行

????“這次債券的成功發(fā)行標(biāo)志著河南鐵建投集團(tuán)成功打通了低成本海外中長(zhǎng)期債券融資渠道，對(duì)集團(tuán)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防御能力具有重要意義”

????本報(bào)訊（記者?郭北晨?實(shí)習(xí)生?王超）1月19日，河南鐵建投集團(tuán)成功發(fā)行首期4億美元高級(jí)無抵押債券，債項(xiàng)評(píng)級(jí)穆迪A2，發(fā)行利率2.20%，債券最高認(rèn)購(gòu)規(guī)模16.5億美元，最高認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過4倍，創(chuàng)河南省境外債風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)歷史最低。這是河南省首只國(guó)企綠色美元債券，籌集資金將全部用于低碳交通及相關(guān)項(xiàng)目。

????河南鐵建投集團(tuán)以鐵路投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)為核心，承擔(dān)鐵路等交通基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、綜合開發(fā)和國(guó)有資本保值增值等職責(zé)，2021年10月獲得穆迪A2國(guó)際信用評(píng)級(jí)。發(fā)行綠色美元債券是河南鐵建投踐行綠色發(fā)展新理念，助力河南省實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的具體行動(dòng)。

????為確保本次債券順利發(fā)行，2021年下半年以來，河南鐵建投集團(tuán)組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)人與各家金融機(jī)構(gòu)深入溝通，參與全球投資者路演，成功吸引了來自亞洲、歐洲地區(qū)40余家知名國(guó)際投資機(jī)構(gòu)廣泛參與。

????“這次債券的成功發(fā)行標(biāo)志著河南鐵建投集團(tuán)成功打通了低成本海外中長(zhǎng)期債券融資渠道，對(duì)集團(tuán)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防御能力具有重要意義，也為集團(tuán)進(jìn)一步走向國(guó)際金融市場(chǎng)、加快打造‘一核四驅(qū)’發(fā)展格局奠定了重要基礎(chǔ)。”河南鐵建投集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)悅國(guó)勇說。